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「申博包杀网·」1.65万亿定乾坤!关键时刻出手!今年“最重量一战”一触即发

来源:澳门新濠影汇官方网站  发布时间:2020-01-10 15:34:51  阅读:1153

「申博包杀网·」1.65万亿定乾坤!关键时刻出手!今年“最重量一战”一触即发

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文/半山

树欲静而风不止!

随着十一假期的过去,2019年的最后一个季度也随之到来。最后一个季度决定着投资者今年到底是吃肉还是喝汤,堪称是2019年年度的最重头一战。

但昨天第一个交易日,美国就送上“大礼”:美商务部将海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等中国28家实体列入出口管制“实体清单”,今日起正式生效。其中企业类多集中于人工智能、人脸识别和安防监控领域。

叶檀老师一阵见血的指出:这是对中国高科技企业的又一轮“扼杀”。

这背后依然是贸易摩擦继续深化的标志,不出意外,美国的这种花招将长期伴随着我们,虽然美国并未在贸易摩擦中获得任何好处:

1美国最新公布的制造业采购经理人指数(pmi)为47.8,大幅低于预期,是2009年6月以来最低;

2根据美国商务部公布的数据,美国8月贸易逆差从前一个月的725亿美元扩大至728亿美元。

一句话总结,旷日持久的摩擦后,贸易也没提振,制造业还有进一步崩掉的趋势。

10月1日、2日,美股连续大跌,道琼斯指数两天跌了800点,后来在“放水“之后终于看到了些许反弹,但昨天又继续下跌。

昨天,美股三大指数道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数分别下跌 1.19%、1.67%和0.81%。

总体上来说,美国修筑了一条马奇诺防线,看上去唬人,其实目前没造成太大实际影响。

(图片来自檀香计兵)

当然,“帝国主义亡我之心不死”,美国虽然撞到了南墙,但并未怀疑自己的方向错误,反而认为自己的撞墙力度不够大。

而且,贸易摩擦很快就扩展到了金融领域,对中国金融的定点打击,正在从暗处走向明处。

华为突然首次在境内发债,原因就是在贸易之外,遭到了美国的金融压制,任正非坦诚,“从西方银行融资遇到了麻烦”。

此外还有一直伺机做空中国的索罗斯等西方金融大鳄,近期在香港再次被关门打狗。

特朗普正在积极采取措施,拟禁止美国养老金等机构投资者投资在美股上市的中国公司,并在积极为中国企业赴美上市融资制造障碍。

这个战场没有硝烟,却更为残酷,防不胜防。

目前,金融战的重点体现在什么地方?

汇市方面,人民币有技巧性的贬值,对冲了贸易摩擦风险。

同时保证了了外汇储备稳中有升, 10月6日,国家外汇管理局公布9月外汇储备数据显示,9月末,官方外汇储备余额达3.0924万亿美元,较年初上升197亿美元,升幅0.6%。

房子不炒,锁住了房子的流动性,也等于提前锁住了房子的风险。

房市、汇市稳如磐石,金融战的重点就只能体现在股市和债市,尤其是股市。

中国外汇交易中心8日公布的数据显示,9月,境外机构投资者在我国银行间债券市场净买入1108亿元,环比大增59%,继7月后再破千亿元。

9月北上资金(通过沪港通、深港通买入a股的外资)买入额创造历史,单月净买入金额创互联互通以来月度净买入新高,三季度累计净买入898.93亿元。

特朗普看到这个数据可能会吐血,万万没想到,自己声音越来越响,但底气却越来越不足。

其实,外资看重a股估值已经不是一天两天,a股2500点时几乎造出了质押危机、股市估值冰点正好给外资提供了入场机会;今年 msci、富时罗素、开放幅度逐步加大等一些列政策加剧了买入规模。

(图片来自视觉中国)

而且,在股市中,外资尤其是北上资金的定位慢慢从“聪明钱”过渡到了“定海神针“。

北上资金的聪明之处体现在在去年11月-12月2500点附近,持续买入,抄底成功。并在今年3-4月3200点附近,阶段逃顶成功。

定海神针体现在什么地方?

最新数据显示外资在a股持有的市值接近1.65万亿,接近公募2.05亿的规模。其中北上资金接近1亿规模,是外资的风向标。

值得注意的是,私募在9月股市冲高中进行了减仓操作,包括公募等内资均在指数需要拉起的时候不买,结果昨日外资力挺类似银行、地产板块后,内资主力们却在今日玩起了追涨。

散户则更是继续发挥一向追涨杀跌的“优良传统“,把筹码双手奉上给了外资。

今天上涨的银行、家电主要是外资9月布局的低位类品种,并且在高位的品种和低位的品种之间进行了切换,比如卖出贵州茅台,增持五粮液。

外资的风向标下,不止看估值,也同时看业绩。

三季报披露即将拉开帷幕之际,部分上市公司已提前向市场“报喜”。数据统计显示,截至10月8日,沪深两市共有513家上市公司披露了三季报业绩预告,其中248家上市公司业绩预喜,占比为48%。

数据不能说很好,因为我们要知道,单凭外资是无法支撑太多板块的;也不能说不好,因为其中有多达100多家公司业绩翻倍。

数据显示,共有112家预计三季报净利润最大增幅达到或超过100%。其中,远方信息、天顺股份、同为股份、朗新科技、联化科技位居三季报净利润最大增幅前五名,其净利润分别大增80.9倍、68.3倍、61倍、24.1倍和18.8倍。

具体分析来看,三季报预喜的依然是科技和消费的天下,包括今年上半年涨幅巨大的猪肉。

总的来说,我们的综合判断是,10月是机会,a股也不会有太大风险,大家可以谨慎乐观,但进入3100-3200区间之后,到11月和12月,大家要谨慎再谨慎。

一方面是资金会有记忆预期,即使是外资,也不会无限买入,比如今天外资就在内资冲进去的时候来了个净流出17亿。

二是三季报的利好到3200附近也差不多已兑现完毕,接下来可能进入利好空窗期。

告别暴涨暴跌,迎接稳扎稳打,以时间换空间。我们有再打赢上甘岭战役的决心,更不怕上甘岭的艰苦,也必将再次赢得上甘岭的胜利。

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注:股市有风险,投资需谨慎,仅供参考,不作为买卖的依据,据此买卖,盈亏自负。

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